美东时间4月11日，美国海关宣布了最新的关税豁免清单，其中包括从中国进口的手机、电脑、芯片、半导体设备、路由器、固态硬盘和平板显示模块等产品。机械电子类产品是中国向美国出口的主要商品，2024年占出口总额的比例高达41.45%，其中智能手机是中国出口美国的最大品类。
北京时间12日下午，关于中国相关产品是否在豁免范围内的讨论引发了争议。专家和研究进出口的律师表示，中国这类产品确实也在豁免范围内，只需经过简单的申报程序即可。
此前，美国对中国部分商品加征了高达125%的关税，现在却突然决定这些高科技产品继续按正常税率处理。这一变化将直接利好苹果、英伟达、三星、联想和TCL等厂商。例如，苹果公司曾派飞机从印度紧急抢运iPhone回美国以节省关税成本，而英伟达也获得了H20对华的出口许可。
美国的关税豁免对A股PC板块尤其是消费电子公司是重大利好。过去一周，这些公司的估值大幅下跌，部分公司已接近历史底部水平。随着关税风险暂时解除，其估值有望快速修复，但仍需警惕美方政策的不确定性。
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